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2022年度中國鋁模板行業(yè)前景展望與2021年度調研報告

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引言:2021年,是鋁模板行業(yè)發(fā)展極不平凡的一年。鋁模板市場經(jīng)歷跌宕起伏,先熱后冷,爬坡過坎,遭遇了整體需求緩和、利潤空間微薄、回款日益艱難、供給競爭激烈四方面的巨大壓力。



宏觀來看,受鋁錠價格大幅攀升等影響,大多數(shù)鋁模板企業(yè)選擇了理性觀望,適度小幅擴張。一方面,國內(nèi)某大型鋁模板企業(yè)持有鋁模板部分拋售回爐、批次退場,供給端釋放出近千萬平米的市場;另一方面,國內(nèi)少數(shù)已上市和計劃上市的企業(yè),因經(jīng)營業(yè)績指標要求,仍保持20~30%的增幅拓張;鋁模行業(yè)新加入企業(yè)數(shù)量較少,以中等規(guī)模占比較高;同時,有10余家中小型鋁模企業(yè)退出市場,將持有鋁模板回爐或轉讓。


一、行業(yè)背景與現(xiàn)狀


(一)房地產(chǎn)市場先揚后抑,全鏈降溫


整體上看,2021年,房地產(chǎn)市場遇冷趨勢明顯。全國商品房銷售面積179433萬平方米,同比增長1.9%。房屋新開工面積198895萬平方米,下降11.4%。全國新房銷售規(guī)模同比增速、房地產(chǎn)開發(fā)投資增速、土地成交規(guī)模均創(chuàng)近年來新低。(國家統(tǒng)計局)



細分來看,半年時間內(nèi),房地產(chǎn)各項數(shù)據(jù)從歷史高位突然失速下降到低位,節(jié)奏失衡成為2021年市場最顯著的特點。6月,全國商品房銷售面積約2.2億平方米,創(chuàng)5年來單月歷史銷售最高水平,7月,銷售月增長同比轉負,至11月銷售月規(guī)模創(chuàng)5年來同期最低。



軌跡相似的還有,不到半年,土地市場經(jīng)歷了從搶地到史無前例的大面積流拍。成交率由高達95%,溢價較高;下降到成交率69%,并大面積流拍。房地產(chǎn)投資、住宅銷售等其它各項房地產(chǎn)指標因應雷同。


在“三道紅線”、“房貸兩集中”等監(jiān)管指引下,房地產(chǎn)降杠桿壓力日益增大。在關鍵的6月轉折點,從中央到地方相繼出臺包括金融監(jiān)管、限售政策等系列措施,各地調控舉措共超過286次。一方面,管住錢,盯住人,嚴防信貸資金違規(guī)流入房地產(chǎn);另一方面,人才購房,延長社保,法拍房等門檻提升,各地限售因城施策加碼;同時,房產(chǎn)稅輿論,二手房指導價,限售年限等多項政策疊加實施,市場開始出現(xiàn)快速降溫。


房地產(chǎn)銷售急轉直下,多家房企陷入流動性困難,金融機構信心受損,房地產(chǎn)開發(fā)總量和節(jié)奏形成較大沖擊。貸款融資收緊,銷售回款疲軟,導致房企經(jīng)營信用違約頻發(fā)。


(二)鋁模板規(guī)模首次峰值調整,發(fā)展進入嶄新階段


房地產(chǎn)需求端的調整迅速傳導到鋁模板市場,2021年1-6月,鋁模板行業(yè)景氣指數(shù)較高,市場供需兩旺;7-9月市場開始下滑,很快呈現(xiàn)疲軟趨勢。


受需求不足和成本上升的雙重擠壓,鋁模板逐步告別了過去的高擴張、高杠桿、先建工廠、再爭市場的發(fā)展模式。理性觀望、保持規(guī)模、精細管理是當前鋁模板行業(yè)的主流特征。


2021年,受市場低迷和鋁錠價格高位影響,陸續(xù)有十幾家鋁模板企業(yè)擇機退出行業(yè),鋁錠價格1.4萬左右進場,鋁錠價格1.6~2萬元左右退場,完成了鋁模板投資小的周期循環(huán)。


截止到2021年底,全國鋁合金模板市場保有量約7950萬㎡(含非標模板),增減相抵,第一次出現(xiàn)峰值回落。據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2021年全國建筑模板型材產(chǎn)量55萬噸,增幅-52%。折合鋁模板翻新置換+新增約2080萬平方米。全國鋁合金模板設備加工、研發(fā)設計、生產(chǎn)加工、租賃承包企業(yè)共約860余家??偟膩砜矗嘀貕毫Φ寞B加,大型規(guī)模企業(yè)的調整,鋁模板市場規(guī)模呈現(xiàn)了波動,打破了鋁模板規(guī)模只增不減的態(tài)勢,也打破了鋁模板企業(yè)“只進不出”的格局。市場的蕩滌納新既反映了激烈競爭的態(tài)勢,也將行業(yè)推向更高層級的可持續(xù)健康發(fā)展軌道。


(三)政策推廣力度不斷加大與深入


住建部、全國各省、市已發(fā)布二十多項政策支持鋁模板行業(yè)的發(fā)展。截止到2022年2月,全國已有住建部、浙江、江蘇、山西、山東、青海等9省,10多個城市發(fā)布了推廣鋁模板的利好政策。


鋁模板政策的配套與深化也逐步落實,廣東、山西、四川、陜西等多地制定或更新了鋁模板計價和定額的相關配套文件;對人工、材料、鋁模板、銷釘銷片、脫模劑等進行造價精確測算。中國模板腳手架協(xié)會兩會提案關于將“廢舊建筑鋁模板”納入“資源綜合利用產(chǎn)品和勞務增值稅優(yōu)惠目錄”的建議,得到了財政部的積極回應。2022年1月,山西省骨干建筑企業(yè)評優(yōu)標準中,鋁模板應用為評選條件加分項。2022年1月,湖南省鋁模板《高精度模板建設設計標準》取得階段進展。其余各地施工工法、技術規(guī)范、科技成果等陸續(xù)推進完善。


政策的持續(xù)推動,引導了鋁模板的市場需求轉變。有力地促進了鋁模板全產(chǎn)業(yè)鏈新型生態(tài)體系的形成,使鋁模板更具多維度的競爭優(yōu)勢。


(四)原材料價格大幅飆升,穩(wěn)健經(jīng)營成為主流



2014年-2020年6月,是鋁模板產(chǎn)量高速增長時期,鋁錠價格均值長期位于12500-14500元/噸之間。



2021年1-10月,鋁錠價格幾乎呈連續(xù)大幅上漲態(tài)勢,受國際大宗材料上漲,全國限電,能效雙控等因素影響,不斷突破1.8萬,2萬,2.2萬,2.4萬的心理關口,國家分四批投放28萬噸儲備鋁。鋁錠價格高企和大幅波動促使鋁模板市場增資觀望態(tài)勢成為主流,形成了暫時觀望到不斷漲價,大幅漲價更謹慎投資的循環(huán)預期。原材料價格上漲使鋁模板企業(yè)擴張投資流動資金需求加大、生產(chǎn)成本上漲,由于租金價格下調、經(jīng)營風險加劇、有限利潤被吞噬,助推了行業(yè)企業(yè)的穩(wěn)健經(jīng)營策略和產(chǎn)業(yè)格局的重構。


(五)鋁模板技術應用與創(chuàng)新快速發(fā)展


面對復雜遞增的建筑工程需求,鋁模板日益體現(xiàn)出技術適應性強,精密度高的特點。鋁模板在中高層住宅滲透率不斷攀升,同時以多種型式廣泛施工于超高層、整體模架平臺、液壓爬升模板、爬架爬模一體化、綜合管廊、裝配式建筑一體化施工等領域,助推了多個項目中國建造品質升級。


鋁模板全產(chǎn)業(yè)鏈技術向著高質量、高端化逐步邁進,集成優(yōu)勢高,特色鮮明的產(chǎn)業(yè)體系正在形成。大型鋁模板型材擠壓技術;鋁模板自動上料、鋸切、沖孔、銑槽、機器人焊接技術,再生鋁熔鑄生產(chǎn)一體化技術;脫保一體膜技術(脫模效果、耐久性提升顯著)、涂膜覆膜技術;租賃管理軟件,編碼、識碼體系;鋁模板壓鑄體系、構配件壓鑄件等,拋丸技術、高壓清洗技術等;整形翻新等;施工現(xiàn)場專用工具,傳送、清理、涂刷一體化等;BIM設計體系,有限元受力分析,檢測技術等;諸多技術細節(jié)都有著新的研發(fā)亮點。


二、市場調研分析


(一)鋁模板企業(yè)地區(qū)分布情況


本次調研企業(yè)共100余家。從調研企業(yè)來看,建筑鋁合金模板企業(yè)主要集中在長三角、珠三角地區(qū),其中:東北地區(qū)占比6%,華北地區(qū)企業(yè)占比15%,華東地區(qū)企業(yè)占比26%,中南地區(qū)企業(yè)占29%;西北地區(qū)企業(yè)占比16%,西南地區(qū)企業(yè)占比8%。



(二)鋁模板企業(yè)產(chǎn)銷類型分布


調研企業(yè)中,純生產(chǎn)銷售型鋁模板企業(yè)占比5%,純租賃企業(yè)占比10%,純勞務分包占比6%。生產(chǎn)租賃一體化企業(yè)占比79%,其中,20%的鋁模板企業(yè)同時開展生產(chǎn)+租賃+勞務分包等業(yè)務,59%的企業(yè)僅開展生產(chǎn)+租賃的業(yè)務。鋁模板企業(yè)生產(chǎn)、租賃加部分開展勞務經(jīng)營一體化是行業(yè)典型特征。



(三)產(chǎn)品經(jīng)營主要類型


按照市場需求不同,約一半的企業(yè)同時經(jīng)營有兩種體系產(chǎn)品。整體看,螺桿體系仍占主流,占比73.1%,拉片體系占比26.9%。



(四)鋁模板銷售平均價格


受2021年度鋁錠價格創(chuàng)7年來歷史最高值的影響,鋁模板銷售價格顯著上漲。市場均價(不含稅)提升至2021年的900-1100元之間。由于產(chǎn)品類型用料不同,時間統(tǒng)計離散性影響,產(chǎn)品質量,結款方式等影響,價格差異適用于宏觀參考。當前,900元/㎡以下僅占比6%,900-1000元/㎡占比29%,1000-1100元/㎡占比43%,1100元以上/㎡占比22%。銷售交易量顯著下降。



(五)鋁模板(舊板)租賃價格


由于市場的遇冷,租賃價格競爭極為激烈,出現(xiàn)了歷史性的地位。其中,400元以下/㎡占比4%,400-500元/㎡占比61%,500-600元/㎡占比35%。450元-550元之間構成了價格主體區(qū)間。



(六)2022年(春)鋁模板企業(yè)經(jīng)營運行態(tài)勢


1、2022年1-2月企業(yè)的總體經(jīng)營情況與去年同期對比


鋁模板市場仍處于平淡時期。其中,21%的企業(yè)新簽合同訂單較去年同期增加,45%企業(yè)的新簽訂合同訂單較去年同期持平,34%訂單減少。數(shù)據(jù)僅反映參與調研企業(yè)情況,企業(yè)經(jīng)營訂單下滑形勢嚴峻。



2、存貨數(shù)量較去年同期


從鋁模板庫存指數(shù)與新訂單指數(shù)關聯(lián)分析來看,42%的企業(yè)存貨數(shù)量較去年同期有所增加,45%的企業(yè)存貨數(shù)量較去年同期持平,13%的企業(yè)存貨數(shù)量較去年同期相比減少。



3、回款難度同期對比


房地產(chǎn)市場的低迷,使鋁模板租賃回款形勢進一步艱難,74%的企業(yè)表示回款難度增加,較去年進一步大幅攀升,16%的企業(yè)表示與去年基本持平。



4、2022年鋁模市場預測


本次調研對2022年度鋁模板行業(yè)發(fā)展進行了整體預測。


僅23%的企業(yè)對鋁模市場經(jīng)營前景看好;高達52%的企業(yè)認為鋁模板經(jīng)營難度很大,不太樂觀;25%的企業(yè)表示行業(yè)將平穩(wěn)發(fā)展。


利潤和投資回報率預測方面。45%的企業(yè)認為利潤微薄,投資回報率低,競爭使行業(yè)利潤被快速吞噬。



行業(yè)競爭態(tài)勢預測方面。78%的企業(yè)認為,未來兩年,競爭將更為激烈,有更多企業(yè)陸續(xù)退出。


索氏體不銹鋼模板


鑄鋁模板、不銹鋼模板、鎂合金模板預測方面。23%的企業(yè)認為其技術將不斷成熟,有可能小范圍占領局部的市場。例如不銹鋼模板進展迅速,鋁框組合式模板不斷發(fā)展,已在碧桂園等企業(yè)、安徽等地多個項目成功應用。


(七)鎂合金模板與新/舊鋁模板置換模式


鎂合金模板重量約為15kg/㎡,比鋁合金模板輕1/4,輕量化具備安裝拆卸和運輸?shù)葍?yōu)勢。鎂模板壓鑄成型效果較好,壓鑄成本更低,便于反向改進設計和性能優(yōu)化。在山西、安徽等地的項目應用中,鎂模板發(fā)現(xiàn)仍存在硬度、耐腐蝕等技術難點。2021年3月份之前,鎂錠價格長期位于15000元/噸以下。而后價格持續(xù)攀升大漲,9月曾超過65000元/噸,當前價格位于4萬元/噸左右。如果鎂錠價格能回落到合理區(qū)間,有望在更多項目得以應用。


鎂合金模板


在鋁模板租金價格高點時期,新/舊鋁模板置換模式取得較大進展。再生鋁節(jié)能優(yōu)勢突出,置換新鋁模板具有產(chǎn)品精確度高,租金價格高等優(yōu)勢。隨著租金價格的大幅下降,成本控制成為首要問題,微利時代也使新/舊鋁模板置換模式發(fā)生著調整,例如置換周期延長,付款方式改變等等。標準件的置換不同企業(yè)有著不同維度的經(jīng)營考量,但是非標件的置換是剛性的,在精細化管理的市場中,多種維度的選擇對鋁模板行業(yè)是整體利好。


三、鋁模板發(fā)展困境與挑戰(zhàn)


(一)同質化現(xiàn)象嚴重,價格戰(zhàn)愈演愈烈


鋁模板材料趨同,制造工藝類似,設計趨同,以及企業(yè)戰(zhàn)略趨同導致行業(yè)產(chǎn)品同質化嚴重,結構性內(nèi)卷突出。


在鋁模板中高速增長期,企業(yè)爭相提高產(chǎn)能,搶占訂單,依靠規(guī)模投資擴大覆蓋,拉升市場占有率;在鋁模板轉入中低速發(fā)展階段,面對房地產(chǎn)上游市場低迷,訂單總量下降的背景,同質化使價格戰(zhàn)不斷加劇,愈演愈烈,西北等個別地區(qū)已經(jīng)出現(xiàn)低于400元的報價。鋁模板的隱形成本是巨大的,重復租賃缺少抵扣稅,票據(jù)貼息等損耗巨大,扣除產(chǎn)品折舊、整形翻新,資金貸款,物流管理等成本,企業(yè)幾乎接近虧損邊緣。


靠降價贏得短暫競爭優(yōu)勢的策略注定難以持續(xù)。同質化和極低的利潤率,導致高質量的創(chuàng)新減緩,也使鋁模板用戶深層次的需求缺乏體系的因應研究。


(二)材料成本大幅飆升,鋁模板企業(yè)承壓負重


在國際大宗材料價格上漲,疫情管控,國內(nèi)碳達峰、碳中和的背景下,限煤限電限產(chǎn)等政策外部效應內(nèi)化為生產(chǎn)成本,推高鋁模板材料價格大幅上漲。當前各種鋁模板回報率測算基數(shù),大多依據(jù)鋁錠1.4-1.5萬元原材料價格核算。2021年5月以來,鋁錠均價位于2萬元以上,10月,鋁錠最高價格高達約24240元/噸。


由于鋁模行業(yè)競爭激烈,租金價格不增反降,上游價格不能傳導到下游,鋁模板行業(yè)利潤擠壓嚴重,產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部利潤絕對值下降,各板塊重新分配,回報周期大大延長。


這也倒逼大多數(shù)鋁模板企業(yè)選擇保持可控規(guī)模,非標以舊換新,適度增量;模板市場本來即是百花齊放,多種并存的激烈紅海市場。當鋁模板價格過高,將面臨著其它模板的極大競爭壓力,當鋁模板回報率過低,將抑制投資、租賃各方的投資熱情。同期,也有極小部分鋁模板企業(yè)轉型,選擇在價格高點,廢鋁1.6~2萬期間,拋售資產(chǎn),逐步退出市場。


(三)結算難,回款難,項目延期、逾期普遍


回款難,結算難的行業(yè)痛點,在2021年更顯得尤為突出。一方面,下半年房市遇冷,房企暴雷,債務違約,融資、回款明顯下降,房企付款放緩,拖欠嚴重,向總承包商,分包商不斷傳導;另一方面,項目開發(fā)節(jié)奏顯著放緩,鋁模板合同遲遲不能推動,項目爛尾、延期、逾期非常普遍。


調研發(fā)現(xiàn),盡管鋁模板企業(yè)已經(jīng)采取了各種方式篩選優(yōu)質客戶,向國有企業(yè),大型地產(chǎn)商傾斜,向優(yōu)質一二三線城市聚集,對中小房產(chǎn)企業(yè)提高首付等措施,但是合同按時履約率仍然偏低。在預付款、進度款、結算款等各個環(huán)節(jié)均存在拖欠現(xiàn)象,施工完成后,結算率60%-70%甚至更低較為普遍。


四、鋁模板2022年度展望與建議


(一)我國鋁模板長期前景仍然看好


從長期來看,國內(nèi)經(jīng)濟穩(wěn)健的增長、遞進的城市化進程、技術更新有序升級等因素給予了鋁模板發(fā)展堅實的利好基點。2021年,我國常住人口城鎮(zhèn)化率達到64.72%,與發(fā)達國家80%的平均水平相比,未來幾年城鎮(zhèn)化新增的住房需求仍然有較大的發(fā)展空間。


我國鋁模板的中高層市場滲透率來到30%左右,有的發(fā)達城市中高層滲透率已超過50%,隨著鋁模板認知率的進一步提升,各地的市場占有率數(shù)據(jù)仍將不斷攀升。一二線,三四線城市的經(jīng)濟發(fā)展階段不同,鋁模板仍將存在逐步遞進,長期博弈的過程。



碳達峰、碳中和既是共建綠色美麗世界的要求,也是人類命運共同體的大國擔當。“雙碳”背景下,市場對建筑模板體系綠色減排提出了更高的要求,鋁模板契合“雙碳”的諸多升級需求,具備高強度、高精度、輕量化、綠色無銹,垃圾減排等優(yōu)勢;同時,鋁模板已經(jīng)形成8千萬平米左右的存量市場,基本可以實現(xiàn)再生鋁的行業(yè)內(nèi)循環(huán)。標準板300次的高周轉循環(huán),加上非標板再生鋁0.23噸低碳排放;再次,鋁模板免抹灰,節(jié)約大量的水泥,年減少CO2排放上百萬噸;鋁模板粉塵排放量低,現(xiàn)場環(huán)境優(yōu)越。


裝配式建筑中鋁模板的占比不斷攀升,預制構件的連接節(jié)點設計鋁模板效益優(yōu)化越來越好,多數(shù)鋁模板企業(yè)裝配式建筑項目利潤率超過均值,且前景呈上升趨勢。因此,鋁模板的一時低迷是暫時的,長期向好態(tài)勢不變。


(二)鋁模板2022年度展望


從鋁模板市場形勢來看,2022年市場走勢呈穩(wěn)健回暖,前低后高的態(tài)勢。很難再現(xiàn)2021年跌宕起伏,熱冷交替的情況。2022年政府工作報告指出,“穩(wěn)字當頭,穩(wěn)中求進”,慎重出臺收縮政策的方針指引下,市場節(jié)奏將穩(wěn)健運行,大開大合得以避免。


受基數(shù)和疫情沖擊等影響,鋁模板市場預測一季度增速位于低點,市場平淡筑底;二、三季度增速逐季上升,鋁模板行業(yè)整體回暖,四季度增速有所回落,全年形勢呈倒V型增長。


2022年的鋁模板市場積極回暖因素有:


一是住房市場的多重利好提振,穩(wěn)預期、穩(wěn)外資、穩(wěn)發(fā)展,因城施策,支持滿足購房合理需求,公積金貸款提升,房貸利率下調,商貸審核放松.......3月16日,財政部發(fā)聲“年內(nèi)不擴大房產(chǎn)稅試點”,樓市回暖跡象已逐漸顯現(xiàn)。全國多城購房需求熱度持續(xù)上漲,房價陸續(xù)回調,樓市正在重拾信心,房企流動資金得以緩和,復產(chǎn)開工率顯著提升;


二是優(yōu)秀大中型房企的青睞,鋁模板的認知度,熟悉度,滲透率,配套生態(tài)不斷攀升。圍繞綠色宜居、精益建造、品質提升等嶄新理念,優(yōu)秀房企更加注重建設標準、環(huán)境升級,科技賦能,鋁模板將被優(yōu)先擇機推薦與使用;


三是跌宕過后,鋁模板有望進入新的健康發(fā)展軌道。“一鯨落,萬物生”,幾年來,鋁模板行業(yè)存在著“虛胖”的隱憂,較多的鋁模板并沒有投入到實際的項目中來,更多發(fā)揮著資產(chǎn)的用途。2022年,鋁模板行業(yè)內(nèi)部調整將進入后期階段,這一輪的“瘦身健體”,大型企業(yè)讓出的近千萬平米鋁模板市場容量,正被中堅的鋁模板企業(yè)產(chǎn)品所替代。


四是鋁模板配套資金的成本下降與機制日益完善。高啟的原材料價格,低迷的租金報價,較低的市場回報率,抑制了新增產(chǎn)能的介入,使現(xiàn)有的市場格局呈現(xiàn)動態(tài)穩(wěn)定跡象。規(guī)模漸成的成熟市場,數(shù)字化時代的信息精確對接,鋁模板的重金屬高金融屬性,也易于吸引很多央企資金,民間資金的低息介入,為行業(yè)發(fā)展提供服務保障。


(三)價格戰(zhàn)


鋁模板及其配套的BIM設計,施工效果,施工環(huán)境,租賃模式等業(yè)態(tài)的興起正在重塑建筑模架傳統(tǒng)理念。鋁模板高質量的精細化管理體現(xiàn)在采購、設計、制造、材料、人、物等方方面面。


鋁模板帶來了獨特的機遇與價值,也帶來了許多無法被詳細統(tǒng)計的人工管理、安全、后續(xù)維護等其它效益。需求端的蓬勃發(fā)展表明,房企、總包、產(chǎn)業(yè)鏈各方都清楚鋁模板的真正價值所在。


但是,價格戰(zhàn)仍然愈演愈烈!中國模板腳手架協(xié)會年度調研中,69%以上的企業(yè)不同程度呼吁:由行業(yè)協(xié)會倡議減少惡意競爭,穩(wěn)定市場價格!制定行業(yè)規(guī)則,加強價格管理!能否約束行業(yè)價格,能否約束拉低市場價的行為!可否試試價格聯(lián)盟!完善市場秩序,規(guī)范租賃價格等等。


競爭是殘酷的,在鋁模板的微利時代,資本生產(chǎn)率和資產(chǎn)回報率持續(xù)降低,投資風險不斷加大。協(xié)會積極倡導投標筑底價格,同行之間增強競合;也將積極對接金融低息資金引流,對接法務團隊做好回款、結算等行業(yè)利益保障。但企業(yè)生存、行業(yè)整體自律以及如何協(xié)同發(fā)展,價格、付款如何統(tǒng)一指導,鋁模板產(chǎn)品規(guī)范、服務規(guī)范和管理規(guī)范如何建設等都存在著很多的挑戰(zhàn)。


客觀上講,任何舉措,都很難有效長久制約價格戰(zhàn)。但管理學有三個全局觀維度的思考可供鋁模板探討:①需要新增多少銷量才能夠與降價前利潤相當;②價格戰(zhàn)能否實現(xiàn)目標銷售量?③如果其它鋁模企業(yè)也跟進降價,會怎樣影響?鋁模板行業(yè)競爭的長期性、復雜性、艱巨性,很難精確判斷,有時不得不被動跟進。然而,統(tǒng)計表明,折扣與銷量并不必然關聯(lián)。


競爭策略優(yōu)化是一項極為復雜的能力與任務,要認知你的對手,選擇你的戰(zhàn)役,開辟新的戰(zhàn)場,籌謀新的策略,深層次滿足客戶的需求,愿行業(yè)共同追求,鋁模板高質量可持續(xù)發(fā)展的環(huán)境一定能夠到來。

更新日期:2022-04-02